Люди вынуждены обходиться без электричества, потому что оно открывает в мире «прорехи», через которые проникают опасные чудовища. Кая и Артём отправляются на поиски учёных через лес, чтобы разгадать тайну этого явления.
Во второй части они уже оказываются в бывшей Москве — в безопасной, на первый взгляд, лаборатории. Но всё не так просто — как всегда, самое страшное оказывается у всех под носом, вернее, под ногами — разгадка тайны начинается с подвалов лаборатории.